Клара (Макензи Фой) е жинзерадостно и мило момиче с особено влечение към машините и най-вече вътрешните им механизми. Единственото, което обаче обсебва мислите й напоследък, е ключът, който ще отвори кутията, завещана от наскоро починалата й майка. В нея се намира безценен подарък, предназначен за Клара.
С помощта на нейния любящ кръстник Дроселмайер (Морган Фрийман) и златната нишка, която той й подарява, тя ще намери правилния път към разплитането на всички загадки, но с цената на преодоляването на много препятствия. Клара попада в свят, в който освен доброто, представено в трите кралства - Страната на снежинките, Страната на цветята и Страната на сладкишите, неизбежно присъства и злото - Четвърто кралство, дом на тираничната Майка Джинджър (Хелън Мирън). Именно тя ще се изправи на пътя на Клара в опит да осуети плановете й.