БАКБ емитира облигации за 8 млн. евро

На 22 декември 2004 г. Българо Американска Кредитна Банка АД (БАКБ) е емитирала нова облигационна емисия, с номинална стойност от 8 млн. евро. Водещи мениджъри по сделката са Райфайзенбанк (България) ЕАД и Българска пощенска банка АД, ко-мениджър – Евро-финанс АД, съобщиха от финансовата институция.

Емисията е за срок от 3 години, падеж на 22 декември 2007 година при плаваща лихва, в размер на шестмесечен EURIBOR + 3% на годишна база, но не по-ниско от 6% на годишна база. Номиналната стойност на една облигация е 1 000 евро.

Първичното записване на облигациите беше осъществено при условията на първично частно предлагане. Планира се заявяване на емисията за вторично публично предлагане в Комисията за финансов надзор с цел вторична търговия на БФБ София.

Набраните от емисията необезпечени корпоративни облигации средства ще бъдат използвани от БАКБ АД за финансиране на основната й дейност по отпускане на заеми за населението и частния сектор чрез всички кредитни програми на банката.

От началото на 2004 г. до сега, Българо Американска Кредитна Банка АД пласира на местния пазар две емисии на обща стойност 18 млн. евро – настоящата корпоративна емисия и четвърта по ред емисия ипотечни облигации.

От началото на 2004 г. до сега, Райфайзенбанк (България) ЕАД успешно структурира и пласира, като водещ мениджър 6 емисии ипотечни и корпоративни облигации на обща стойност 32 млн. евро.

През 2004 г. Българска Пощенска Банка АД активно участва при структурирането и пласирането на 4 облигационни емисии, включително настоящата облигация на БАКБ. Така общата номинална стойност дългови книжа с участието на Пощенска банка надхвърли 18 млн. евро.