УД "Компас Инвест" представя капиталово защитен продукт в партньорство с Goldman Sachs Bank Europe, достъпен за клиентите по управление на портфейл

Управляващо дружество „Компас Инвест“ обяви, че стартира разпространяването сред клиенти, чиито инвестиционни портфейли управлява, иновативен инвестиционен продукт със 100% защитена главница, разработен от Goldman Sachs Bank Europe – институция с висок кредитен рейтинг (A1/A+/A+) и глобално присъствие. Новото решение, носещо името CGS 100% Capital Protect +, е насочено към инвеститори, които търсят съчетание между сигурност и възможност за доходност, близка до пазарите на акции.

Инвестиционнната алтернатива  представлява структурирана облигация с максимален срок до пет години и възможност за автоматично предсрочно обратно изкупуване от страна на Goldman Sachs Bank Europe.  Продуктът вече е достъпен за инвеститори с договор за доверително управление с УД„Компас Инвест“ според извършената оценка за уместност, нуждите, характеристиките и целите им.

Един от ключовите акценти на продукта е потенциалната годишна доходност – около 12% в USD (или около 7% в EUR), при условие че базовият индекс – Solactive Global Multi-Asset ETF Portfolio 5% VT Index – достигне определени нива в годишните дати за наблюдение. Историческите симулации, правени за последните близо десет години, показват, че в над 99% от случаите инструментът се изплаща в рамките на първите една до три години с натрупан купон.

Индексът, върху който се базира структурата, включва пет еднакво претеглени борсово търгувани фонда (ETF-и), управлявани от BlackRock, Invesco и StateStreet: SPY (S&P 500), QQQ (Nasdaq), STOXX Europe 600, TLT (дългосрочни облигации на САЩ) и GLD (злато). Контролът на волатилността до 5% осигурява по-ниска ценова динамика и по-изгодни условия за опционната част на продукта.

При предсрочно погасяване инвеститорите получават обратно 100% от вложената сума плюс натрупаните купони за изминалите години. Ако продуктът остане активен до падежа на облигацията, се изплащат 100% от главницата и 100% от положителното представяне на индекса.

Продуктът е насочен към ограничен кръг клиенти в началния си етап и ще бъде предложен официално след приключване на техническите срокове по емисията. Goldman Sachs осигурява ликвидност на вторичния пазар при нормални условия, а документите по PRIIPs и проспектната рамка на емитента са налични за инвеститорите.

От УД „Компас Инвест“ коментират, че интересът към капиталово защитени решения с висока степен на гаранция нараства, особено при клиенти с по-консервативен или премерен рисков профил. „Партньорството ни с Goldman Sachs ни позволява да инвестираме средства на клиентите ни в продукт от световна класа, който комбинира сигурност и реален потенциал за доходност. Това е подходящо решение както за опитни инвеститори, така и за клиенти, които искат да запазят капитала си напълно, без да се отказват от очакваните печалби в резултат на пазарната експозиция,“ посочват от дружеството.

Инвеститори, които все още не са клиенти на услугата управление на портфейл, трябва да установят клиентски отношения при желание за инвестиране посредством УД „Компас Инвест“ в изпълнение на услугата управление на портфейл. За съдействие, моля свържете се с екипа на Compass Invest, за да научите повече за предлаганите от УД „Компас Инвест“ услуги или запишете час за безплатна индивидуална консултация с наш финансов експерт.